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中煤能源A股今起招股 将发行不超过15.25亿股 |
2008年01月21日 证券时报
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将发行不超过15.25亿股，2月1日挂牌上市
中国中煤能源股份有限公司今日刊登首次公开发行A股股票的招股意向书，拟发行不超过15.25亿股A股股票，占发行后总股本的11.51%。回拨机制启动前，网下发行不超过3.81亿股，约占本次发行数量的25%。其余部分在网上发行，约为11.44亿股，约占本次发行数量的75%。业内人士称，作为国内煤炭行业巨头的中煤能源回归A股市场，将为国内资本市场再添优质蓝筹。
根据发行时间安排，中煤能源今日至23日在北京、上海、深圳等地进行发行A股的询价推介工作，1月24日至1月25日进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天1月25日同时进行网上申购及缴款，定价公告将于1月29日刊登。发行结束后，中煤能源将在上海证券交易所上市。
据招股书披露，本次公开发行A股的募集资金将主要用于建设特大型煤炭及煤化工项目：鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇、300万吨/年二甲醚及配套工程项目，黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目。
公开资料显示，中煤能源拥有煤炭资源量93.97亿吨，在全球煤炭上市公司排名第五、国内排名第二。2007年公司煤炭产量预计为9052万吨。同时，公司还是中国最大的独立炼焦企业之一和重要的焦炭出口商，焦炭产能达450万吨，而2007年公司焦炭产销量均创历史最好水平。此外，中煤能源还是全国最大的煤矿装备制造商，2007年公司煤机产量预计为20万吨，同比增长25.0%，煤机产品销售预计为21万吨，同比增长31.3%。
国泰君安(香港)分析师张文先表示，公司大型新煤矿的逐步投产令原煤产量具备持续增长潜力，煤炭业务毛利预计稳中趋升，焦化业务已走出低谷，煤矿机械设备具备有利竞争地位。整体而言，中煤能源具备较强的行业综合竞争力，未来两年盈利有望持续快速增长，发行A股将有利于公司长期发展。(刘 征 )
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